Türkiye Varlık Fonu’ndan sukuk ihracına rekor ilgi

Bu, Varlık Fonu’nun uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk kez buluştuğu anlamına geliyor ve Hazine ile katılım bankalarının yanı sıra bir Türk kuruluşunun ilk kez uluslararası sukuk piyasalarına girişini simgeliyor.

Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla 750 milyon dolarlık, 5 yıl 3 ay vadeli sukuk ihracında bulunmak üzere Londra’da yatırımcılarla bir araya geldi. Bu süreçte elde edilen büyük ilgi, yatırımcıların sukuka olan talebinin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

TVF’nin sukuk ihracı, neredeyse 14 kat talep toplayarak önemli bir rekor kırdı. İhraç sürecinde, getirinin yüzde 6,95 olarak belirlenmesi, piyasa koşullarına göre oldukça olumlu bir sonuç olarak değerlendirildi.

Geçen yılın Şubat ayında gerçekleştirilen Eurobond işlemiyle arz tutarının 14 katı kadar yatırımcı talebi toplamış olan TVF, bu yeni sukuk işlemiyle de yatırımcıların güvenini yeniden pekiştirmiş oldu.

Küresel piyasalarda risk algısının karışık bir seyir izlediği bu dönemde, TVF’nin elde ettiği bu başarılı sonuç, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor.

Sukuk işlemi, Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları tarafından koordine edildi.